Шаблон маршрута · роли и SLA
Маршрут согласования договора: роли, этапы и SLA
Готовый маршрут согласования договора: инициатор, юрист, финансы, руководитель, сроки по этапам, возвраты и критерии готовности к подписанию.
Короткий ответ
Типовой маршрут договора: инициатор создаёт карточку и загружает версию, юрист проверяет условия, финансы — коммерческие и платёжные параметры, руководитель принимает решение в пределах полномочий. Каждый этап имеет срок, при возврате фиксируется причина, а к подписанию допускается только согласованная версия.
01 · Этапы и роли
Кто, что и в какой срок делает.
| Этап | Роль | Действие | SLA |
|---|---|---|---|
| Создание и регистрация | Инициатор (менеджер, закупщик) | Загружает версию, указывает контрагента, тип и связанную сделку | 1 рабочий день |
| Юридическая проверка | Юрист | Проверяет условия, обязательства, риски; возвращает с замечаниями или согласует | 1–2 рабочих дня |
| Финансовый контроль | Финансы | Проверяет цену, скидки, условия оплаты и лимиты | 1 рабочий день |
| Решение | Руководитель | Согласует, отклоняет или возвращает на доработку | 1 рабочий день |
| Подписание | Уполномоченный сотрудник | Подписывает согласованную версию УКЭП, при необходимости с МЧД | по регламенту |
02
Как устроен типовой маршрут
Маршрут запускается событием: появлением проекта договора, заявки или вызовом из CRM. В карточке фиксируются контрагент, вид договора, инициатор и текущая версия — без этого любой этап начинается с выяснения «что это и кто принёс».
Этапы идут последовательно, если решения зависимы, или параллельно, когда проверки независимы. Параллельность заранее описывается правилом объединения результата: что происходит при конфликте двух согласующих.
- единая карточка договора и связанных файлов;
- ответственные роли и их полномочия;
- последовательные и допустимые параллельные этапы;
- событие, которое означает финальное решение.
03
Возвраты и новые версии
Каждая содержательная правка создаёт новую версию. Решение участника связывается с файлом, который он видел: замечание к старой версии не теряется в переписке.
При возврате фиксируются причина, владелец доработки и этап, с которого маршрут продолжится. Повторное согласование проходит по полному маршруту или с сокращением — это решение закрепляется правилом заранее.
04
Что значит «договор готов к подписанию»
Готовность — это не «все молчат», а зафиксированные решения всех ролей по конкретной версии: юридическая проверка пройдена, финансы подтвердили, руководитель принял решение, причина возвратов записана.
Согласование завершается передачей версии на подписание: уполномоченный сотрудник подписывает УКЭП (при работе по доверенности — подписью физлица с МЧД), после чего документ можно отправлять контрагенту через оператора ЭДО.
05
Метрики пилота
До запуска фиксируются исходные показатели: медианное время от поступления до решения, доля этапов с нарушенным сроком, число возвратов и новых версий на договор, доля вопросов о статусе вне системы.
После пилота те же метрики сравниваются на сопоставимом периоде и объёме — это честный способ оценить эффект, а не «стало вроде быстрее».
Частые вопросы
Коротко о спорных местах.
Обязательно ли согласовывать договор всем четырём ролям?
Нет. Состав ролей определяется суммой, риском и типом договора: малые суммы могут согласовываться одним руководителем, крупные — коллегиально. Маршрут настраивается под процесс компании.
Что делать при конфликте согласующих?
Правило объединения результата определяет, кто принимает решение: эскалация руководителю, приоритет одной из ролей или обязательное устранение расхождения до следующего этапа.
ИИ подписывает договор?
Нет. ИИ помогает извлечь реквизиты, подсветить расхождения и подготовить замечания. Подписание и финальное решение остаются за назначенными ролями.
Методика и границы
Шаблон описывает типовой процесс и не является юридической консультацией. Роли, сроки и правила зависят от регламента компании: используйте шаблон как стартовую точку и адаптируйте под фактический маршрут.
Продолжить чтение