согласование коммерческих предложений
Коммерческие предложения, которые быстрее доходят до ответа
АА.Докс помогает провести КП через продажи, юристов, финансы и руководителя без ручных напоминаний и потери условий.
Разобрать этот маршрутГде процесс теряет скорость
- скидки согласуются в личных чатах
- финальная версия КП непонятна команде
- срок действия предложения заканчивается до ответа
Как выглядит маршрут
- 1Менеджер запускает КП в маршрут.
- 2ИИ подсвечивает сумму, скидку и условия.
- 3Роли видят только свои шаги и сроки.
- 4Финальное решение возвращается в сделку.
Детали сценария
От черновика до контролируемой версии
Инициатор связывает КП со сделкой и указывает клиента, сумму, валюту, скидку и срок действия. Обязательные поля проверяются до подключения согласующих, чтобы роли не тратили время на неполный черновик.
Изменение цены или существенного условия создаёт новую версию. Финальный статус относится к конкретному файлу, который затем можно вернуть в CRM.
- сделка и инициатор;
- сумма, скидка и срок действия;
- идентификатор версии;
- финальный файл и статус для CRM.
Условные роли и исключения
Типовое предложение может пройти короткий маршрут. Нетипичная скидка подключает финансы или руководителя, а нестандартное обязательство — юридическую роль. Пороговые правила определяет компания.
ИИ может извлечь параметры и подсветить отклонение от правила, но решение по марже, риску и коммерческому исключению принимает уполномоченный сотрудник.
Срок ответа и возврат в CRM
SLA задаётся по этапам, а срок действия предложения контролируется отдельно. Если согласование подходит к дате окончания, владелец сделки получает предупреждение и решает, менять условия или отзывать версию.
После решения интеграция возвращает в CRM статус, ссылку на согласованную версию и структурированную причину возврата, если КП не готово к отправке.
Пилот
Что измерять до и после
- время от готового черновика до финального решения
- доля КП, возвращённых из-за неполных данных
- число изменений после согласования
- доля статусов, автоматически возвращённых в CRM
FAQ
Нужно ли отправлять каждое КП руководителю?
Нет. Маршрут можно строить по сумме, скидке, условиям и полномочиям. Типовые случаи не должны безусловно проходить длинную цепочку.
Как не отправить клиенту другую версию?
Финальное решение связывается с конкретным идентификатором версии, а в CRM возвращается ссылка именно на этот файл.
Кто отвечает за решение по скидке?
Роль и пороги определяет компания. ИИ может найти значение и проверить правило, но не назначает полномочия и не заменяет ответственного.
Другие сценарии согласования
Если документы застревают не только в этом потоке, посмотрите соседние маршруты для договоров, КП, счетов и спецификаций.
Согласование договоров без потери версий
Маршрут для договоров, допсоглашений и правок: роли, сроки, ИИ-проверки, журнал решений и прозрачный финальный статус.
Заявления и заявки с понятным порядком согласования
Заявления на отпуск, заявки на закупку и служебные записки в общей системе. Видно, кто принимает решение и на каком этапе находится документ.
Счета и спецификации без ручной сверки в конце месяца
Проверяйте суммы, реквизиты, связанные документы и статусы оплаты в одном маршруте, а не в разрозненных письмах.
Закрывающие документы без ручной сверки и потерянных актов
Акты, УПД и счета-фактуры в одном комплекте: ИИ-сверка сумм и реквизитов, проверка комплектности по правилам и видимый статус для руководителя.
Входящие документы: регистрация и маршрут без потери заявок
Входящие из почты и интеграций: ИИ классифицирует тип, извлекает поля, находит контрагента и предлагает маршрут. Человек проверяет и решает.