Шаблон маршрута · роли и SLA
Маршрут согласования коммерческого предложения
Маршрут КП: контроль цены и скидки, срок действия предложения, подтверждение маржи, финальная версия для клиента и возврат статуса в CRM.
Короткий ответ
Маршрут КП: продавец готовит предложение, руководитель подтверждает цену и скидку в пределах полномочий, финансы — маржу и нестандартные условия, юрист при необходимости — формулировки. Финальная версия фиксируется, отправляется клиенту, а статус возвращается в CRM.
01 · Этапы и роли
Кто, что и в какой срок делает.
| Этап | Роль | Действие | SLA |
|---|---|---|---|
| Подготовка | Менеджер по продажам | Формирует КП из шаблона: состав, цены, сроки, условия | полдня |
| Цена и скидка | Руководитель продаж | Подтверждает цену и скидку в пределах полномочий; вне лимита — эскалация | 1 рабочий день |
| Маржа | Финансы | Проверяет маржу и нестандартные условия | 1 рабочий день |
| Финальная версия | Менеджер | Фиксирует согласованную версию и отправляет клиенту | полдня |
02
Почему КП застревают
КП согласуют несколько ролей, а правки гуляют по почте: актуальная версия теряется, клиент получает устаревшие цены или ждёт ответ дольше, чем нужно. Вопрос «какое КП ушло клиенту» не должен решаться по памяти.
Маршрут фиксирует версию, срок действия предложения и правила для нестандартных условий: скидка сверх лимита, спеццена, отсрочка платежа.
03
Контроль цены и скидки
Полномочия на скидку задаются правилами: в пределах лимита руководитель подтверждает сам, сверх лимита — эскалация. Финансы проверяют маржу, чтобы скидка не превратила сделку в убыток.
Срок действия КП фиксируется и контролируется: просроченное предложение не отправляется клиенту без повторного подтверждения условий.
04
Клиенту — только согласованная версия
Отправка разрешена только для финальной версии с зафиксированными решениями всех ролей. После отправки статус возвращается в CRM: видно, какое КП, когда и на каких условиях ушло.
Если клиент просит изменить условия — запускается новая версия с повторным согласованием, а не правка отправленного файла.
Частые вопросы
Коротко о спорных местах.
КП — это оферта?
Не всегда. КП становится офертой, если содержит существенные условия и адресовано конкретному лицу с намерением заключить договор. Порядок фиксации версий защищает от споров о том, какие условия видел клиент.
Нужно ли согласовывать типовое КП?
Для типовых предложений маршрут может быть коротким: подтверждение руководителя по цене и отправка. Длинный маршрут нужен для нестандартных условий и крупных сделок.
Как связать КП с договором?
Согласованное КП прикладывается к карточке сделки и договору: при согласовании договора юрист и финансы видят условия, которые обещали клиенту.
Методика и границы
Шаблон описывает типовой процесс и не является юридической консультацией. Роли, сроки и правила зависят от регламента компании: используйте шаблон как стартовую точку и адаптируйте под фактический маршрут.
Продолжить чтение